九州通醫藥集團股份有限公司關於「12九州通」公司債券票面利率不調整的提示性公告

證券簡稱:九州通證券代碼:600998公告編號:2015-072

債券簡稱:12九州通債券代碼:122182

九州通醫藥集團股份有限公司

關於「12九州通」公司債券票面利率

不調整的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●調整前適用的利率:5.70%

●調整后適用的利率:5.70%

●起息日:2015年10月22日

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:九州通醫藥集團股份有限公司2012年公司債券。

2、債券簡稱:果毅國小聯誼12九州通。

3、債券代碼:122182。

4、發行總額:人民幣16億元。

5、債券期限:本期債券的期限為5年期(附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

6、債券發行批准機關及文號:中國證監會「證監許可[2012]1210號」文。

7、票面利率:本期債券票面年利率為5.70%,發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。

8、上調票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期限的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。上調幅度為1至100個基點(含本數),其中一個基點為0.01%。發行人將於本期債券的第3個計息年度的付息日前的第30個工作日刊登關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。

9、回售選擇權:發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后,本期債券持有人有權在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發行人。發行人將按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

10、計息方式:採用單利按年計息,不計複利,逾期不另計息。

11、計息期限:若投資者放棄回售選擇權,則計息期限自2012年10月22日至2017年10月21日;若投資者部分行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限自2012年10月22日至2015年10月21日,未回售部分債券的計息期限自2012年10月22日至2017年10月21日;若投資者全部行使回售選擇權,則計息期限自2012年10月22日至2015年10月21日。

12、還本付息方式:在本期債券的計息期限內,每年付息一次;若投資者放棄回售選擇權,則至2017年10月22日一次兌付本金;若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的本金在2015年10月22日兌付,未回售部分債券的本金至2017年10月22日兌付。如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日。本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。

13、起息日:本期債券自發行首日開始計息,即2012年10月22日為起息日。

14、付息日:在本期債券的計息期間內,每年10月22日為上一計息年度的付息日。如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日。

15、利息登記日:2013年至2017年間,每年10月22日之前的第1個交易日為本期債券利息登記日。

16、回售登記期:自發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售登記期內不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。

17、擔保情況:本期債券為無擔保債券。

18、資信評級情況:經2015年5月25日中誠信證券評估有限公司出具的跟蹤評級報告,本公司主體信用等級為AA+,本期公司債券信用等級為AA+,評級展望為穩定。

19、上市時間和地點:本期債券於2012年11月1日在上海證券交易所掛牌交易。

20、保薦機構、債券受託管理人:國信證券股份有限公司。

21、登記、託管、委託債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

二、票面利率調整情況

根據《九州通醫藥集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》中所設定的上調票面利率選擇權,本公司有權決定是否在本期債券(債券簡稱:12九州通,債券代碼:122182)存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。

現根據公司的實際情況以及當前的市場環境,本公司決定不上調本期公司債券存續期后2年的票面利率,即「12九州通」的未被回售部分在債券存續期后2年的票面年利率仍為5.70%。

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2015年09月09日

證券簡稱:九州通證券代碼:600998公告編號:2015-073

債券簡稱:12九州通債券代碼:122182

九州通醫藥集團股份有限公司

關於「12九州通」公司債券回售的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●回售代碼:100907

●回售簡稱:九州回售

●回售價格:100元/張

●回售申報期:2015年9月16日至2015年9月18日

●回售資金髮放日:2015年10月22日

特別提示:

1、根據《九州通醫藥集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》設定的投資者回售選擇權,「12九州通」的債券持有人有權選擇在本期債券的第 3個計息年度付息日(2015年10月22日)將持有的本期債券按面值全部或部分回售給本公司,或選擇繼續持有本期債券。

2、「12九州通」債券持有人可按照本公告規定,在回售申報期內(2015年9月16日至2015年9月18日)對其所持有的全部或部分「12九州通」進行回售申報登記。本次回售申報期內不進行申報的,視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受公司關於維持「12九州通」票面利率的決定。

3、「12九州通」債券持有人的回售申報一經確認后不能撤臺北教大附小社團把妹第一天就到手!銷,相應的債券將凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被註銷。

5、本次回售等同於「12九州通」債券持有人於本期債券第3個計息年度付息日(2015年10月22日),以100元/張的價格賣出「12九州通」,請「12九州通」債券持有人慎重判斷本次回售的風險。

6、本公告僅對「12九州通」債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,不構成對申報回售的建議,「12九州通」債券持有人慾了解本次債券回售的詳細信息,請通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查閱相關文件。

7、回售資金髮放日指九州通向本次有效申報回售的「12九州通」債券持有人支付本金及當期利息之日,即 2015年10月22日。

一、釋義

除非特別隙頂國小直屬說明,以下簡稱在文中含義如下:

發行人/公司/九州通 指 九州通醫藥集團股份有限公司。

12九州通、本期債券 指 九州通醫藥集團股份有限公司2012年公司債券。

本次回售 指 「12九州通」債券持有人可選擇將其持有的全部或部分「12九州通」在本期債券第3個計息年度付息日按面值回售給本公司。

本次回售申報期 指 「12九州通」債券持有人可以申報本次回售的期間,為2015年9月16日至2015年9月18日。

付息日 指 在「12九州通」的計息期間內,每年10月22日為上一計息年度的付息日。如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日。

回售資金髮放日 指 九州通向本次有效申報回售的「12九州通」債券持有人支付本金及當期利息之日,即「12九州通」存續期間第3個付息日(本年度付息日2015年10月22日)。

上交所 指 上海證券交易所。

債券登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

元 指 人民幣元。

二、本期債券基本情況

1、債券名稱:九州通醫藥集團股份有桃源國中啦啦隊女生並約會吃飯方法限公司2012年公司債券。

2、債券簡稱:12九州通。

3、債券代碼:122182。

4、發行總額:人民幣16億元。

5、債券期限:本期債券的期限為5年期(附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

6、債券發行批准機關及文號:中國證監會「證監許可[2012]1210號」文。

7、票面利率:本期債券票面年利率為5.70%,發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。

8、上調票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期限的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。上調幅度為1至100個基點(含本數),其中一個基點為0.01%。發行人將於本期債券的第3個計息年度的付息日前的第30個工作日刊登關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。

9、回售選擇權:發行人發出關於是否上調靜修女中啦啦隊女生並約會吃飯方法本期債券票面利率及上調幅度的公告后,本期債券持有人有權在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發行人。發行人將按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

10、計息方式:採用單利按年計息,不計複利,逾期不另計息。

11、計息期限:若投資者放棄回售選擇權,則計息期限自2012年10月22日至2017年10月21日;若投資者部分行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限自2012年10月22日至2015年10月21日,未回售部分債券的計息期限自2012年10月22日至2017年10月21日;若投資者全部行使回售選擇權,則計息期限自2012年10月22日至2015年10月21日。

12、還本付息方式:在本期債券的計息期限內,每年付息一次;若投資者放棄回售選擇權,則至2017年10月22日一次兌付本金;若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的本金在2015年10月22日兌付,未回售部分債券的本金至2017年10月22日兌付。如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日。本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。

13、起息日:本期債券自發行首日開始計息,即2012年10月22日為起息日。

14、付息日:在本期債券的計息期間內,每年10月22日為上一計息年度的付息日。如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日。

15、利息登記日:2013年至2017年間,每年10月22日之前的第1個交易日為本期債券利息登記日。

16、回售登記期:自發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售登記期內不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。

17、擔保情況:本期債券為無擔保債券。

18、資信評級情況:經2015年5月25日中誠信證券評估有限公司出具的跟蹤評級報告,本公司主體信用等級為AA+,本期公司債券信用等級為AA+,評級展望為穩定。

19、上市時間和地點:本期債券於2012年11月1日在上海證券交易所掛牌交易。

20、保薦機構、債券受託管理人:國信證券股份有限公司。

21、登記、託管、委託債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

三、本期債券回售實施辦法

1、本期債券回售代碼:100907,回售簡稱:九州回售。

2、本次回售申報期:2015年9月16日至2015年9月18日。

3、回售價格:人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值 1,000元)為一個回售單位,回售金額必須是1,000元的整數倍且不少於1,000元。

4、回售申報辦法:債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司,在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單,每日收市后回售申報一經確認,不能撤銷。相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被註銷。

5、選擇回售的債券持有人須於回售申報期內進行申報,逾期未辦理回售申報手續即視為債券持有人放棄回售,同意繼續持有本期債券。

6、回售部分債券兌付日:2015年10月22日。本公司委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為申報回售的債券持有人辦理兌付。

7、風險提示:投資者選擇回售等同於投資者以100元/張(不含利息)的價格賣出「12九州通」,投資者參與回售可能會帶來損失,請「12九州通」債券持有人慎重判斷本次回售的風險。

四、回售部分債券付款安排

1、回售資金髮放日:2015年10月22日。

2、回售部分債券享有當期2014年10月22日至2015年10月21日期間利息,利率為5.70%。每手(面值1,000元)「12九州通」派發利息為人民幣57.00元(含稅)。

3、付款方式:發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的申報登記結果對「12九州通」回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金到賬日划付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

五、本次回售申報期的交易

「12九州通」在回售申報期將繼續交易,回售部分債券將在回售登記截止日收市后被凍結。

六、回售的價格

根據《九州通醫藥集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》的有關約定,回售的價格為債券面值(100元/張)。

七、本次回售申報期

本次回售申報期為2015年9月16日至2015年9月18日。

八、回售申報程序

1、申報回售的「12九州通」債券持有人應在2015年9月16日至2015年9月18日正常交易時間(9:30-11:30, 13:00-15:00),通過上交所交易系統進行回售申報,申報代碼為100907,申報方向為賣出,回售申報一經確認后不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被註銷。在回售資金髮放日之前,如發生司法凍結或扣划等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。

2、「12九州通」債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報回售。「12九州通」債券持有人在本次回售申報期不進行申報的,視為對回售選擇權的無條件放棄。

3、對「12九州通」債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日( 2015年10月22日)委託登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。

九、回售實施時間安排



十、風險提示及相關處理

1、本次回售等同於「12九州通」債券持有人於債券存續期間第3個計息年度付息日(2015年10月22日),以100元/張的價格(凈價)賣出「12九州通」債券。請「12九州通」債券持有人對是否行使回售選擇權進行慎重判斷並作出獨立決策,本公告不構成對本期債券持有人是否行使回售選擇權的建議。

2、上交所對公司債券實行「凈價交易,全價結算」,即「12九州通」按凈價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。

十一、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》等相關規定,本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,徵稅稅率為利息額的20%,每手「12九州通」面值1,000元派發利息為57.00元(含稅),扣稅後個人債券持有人實際每1,000元派發利息為45.60元。

按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612 號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向持有「12九州通」的個人(包括證券投資基金)支付利息時負責代扣代繳。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。

2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》等相關規定,對於持有「12九州通」的居民企業股東,其債券利息所得稅自行繳納。

3、根據國家稅務總局《關於中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅,在向非居民企業派發債券稅後利息,將稅款返還債券發行人,然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。

十二、本期債券回售的相關機構

1、發行人:九州通醫藥集團股份有限公司

聯繫人:林新揚

電話:010-60210333,13911031607

傳真:010-60210836

2、主承銷商:

國信證券股份有限公司

聯繫人:周晨

電話:0755-82130833

傳真:0755-82130620

3、託管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓

聯繫人:王迪彬

電話:021-38874800

傳真:021-58754185

特此公告。

九州通醫藥集團股份有限公司董事會

2015年09月09日

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